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04 fév. 2021 - Brèves dans actions-indices

Vallourec

Vallourec

Le fabricant de tubes en acier sans soudure, dont la cotation a été suspendue mardi, a conclu un accord de principe avec ses principaux créanciers représentant 65,1 % du montant total de la dette financière. Celui-ci porte sur un désendettement d’environ 1,8 milliard d’euros, via notamment une augmentation de capital de 300 millions d’euros et la conversion en capital de quelque 1,3 milliard d’euros de créances. Il concerne aussi la mise en place d’un crédit renouvelable de 462 millions d’euros, d’un emprunt obligataire de 1,02 milliard d’euros, d’un prêt garanti par l’État pour 262 millions d’euros et 178 millions d’euros de lignes de caution bancaire. Dans ce cadre, Vallourec accueillerait deux nouveaux actionnaires de référence : les sociétés d’investissement Apollo et SVPGlobal, avec des participations respectives de 23,2 à 29,3 % et de 9,7 % à 12,3 %. Pour réaliser cette vaste restructuration, le groupe a sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.


Code : FR0013506730 | Tags : vallourec, restructuration, dette, désendettement, créanciers, augmentation de capital, emprunt, procédure de sauvegarde,

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